搬來新家的皋月和梅，都在家中及附近發現各種奇妙的東西，如家裡藏著像是小黑球模樣的「煤炭球」（ススワタリ）。而梅某一天也在外頭發現可以將外表變不見「小龍貓」（チビトト）、為了追趕它而被引領到樹洞裡發現森林的守護者「大龍貓」（トトロ）；並且在一個下雨的晚上，當皋月和梅在公車站牌邊等爸爸時，她們都遇到了用樹葉擋雨、先前梅在樹洞裡看到的大龍貓。